Лучшие цифровые банковские платформы в Африке обычно происходят с роста, густонаселенных рынков, таких как Нигерия, Южная Африка и Египет. Но Affinity Africa, выскочка из Ганы, хочет присоединиться к разговору. Стартап собрал 8 миллионов долларов в семье, чтобы расширить свои финансовые продукты дальше по всей стране, где мобильные деньги являются доминирующим финансовым инструментом.
В то время как мобильные деньги стали первым для финансовых сделок, традиционный банковский сектор в Гане и Африке в целом остается очень прибыльным. С момента пандемии, банки в Гане зафиксировали рост с возвратом налогов на акционерный капитал (ROE), который превышает средний показатель мирового уровня.
Тем не менее, эти прибыли в значительной степени полагаются на сборы, в то время как неэффективность, такие как высокие эксплуатационные расходы, обширные личные документы и длительное время адаптации, оставили миллионы недостаточно обслуживаемых.
Сегодня менее 10% предприятий в Африке имеют доступ к кредитам, и более 60% взрослых не имеют официальных финансовых услуг в соответствии с данными Всемирного банка. Этот растущий разрыв вызвал спрос на альтернативы цифрового банкинга, такие как Affinity, которые предлагают более дешевую, более инклюзивную модель.
С момента его запуска Affinity вступила более 50 000 клиентов с момента его запуска в октябре прошлого года, говорит его основатель и генеральный директор Тарек Мугейн. Примечательно, что 65% его пользователей никогда не получали доступа к формальным банковским продуктам раньше, а более 60% — женщины, работающие в неформальном секторе.
Так почему же потребовалось так много времени, чтобы цифровой банкинг выскочил, чтобы получить такую тягу в Гане? Строгие банковские правила страны играют большую роль. В отличие от соседней Нигерии, где цифровые банки могут легко работать с лицензиями на микрофинансирование, такие лицензии являются редкими, дорогими и требуют времени, чтобы попасть в Гану, что затрудняет войти в пространство.
«Регулятор Ганы сосредоточен на защите потребителей, особенно в учебных заведениях»,-сказал Могейн TechCrunch. «Мы должны были доказать сильное управление рисками, разорвать даже как микрофинансовое учреждение и согласовать нашу миссию с целью правительства по банковскому декларации. Что в конечном итоге убедило их, так это то, как наша цифровая платформа уменьшает трение и снижает банковские затраты для отдельных лиц и микро, малых и средних предприятий (ММСП.) »
От инвестиционного банкинга до Fintech Disruptor
Мугейн, который выходит из ганской семьи ливанского происхождения четвертого поколения, учился в Великобритании, получив степень бакалавра и магистра, прежде чем начать свою карьеру в академических кругах и финансах. Позже он работал директором в Man Group, глобальном инвестиционном фонде в размере 160 миллиардов долларов. Там он работал над крупными IPO, включая Visa и Compartamos, крупнейшее в Латинской Америке институт микрофинансирования.
Вернувшись в Гану десять лет назад, Мугейн решил решить проблему финансовой интеграции в Африке, задача, которую часто выделяют в глобальных консалтинговых отчетах.
«Такие цифры, как кредитный разрыв в Африке в размере 331 миллиарда долларов, все еще цитируются сегодня», — сказал он. «Ничто не изменилось. Это сделало меня одержимым созданием полноценного розничного банка для ММСП, аналогично тому, что предлагают Сантандер, Ллойдс или Чейз Банк в Европе и сша, но адаптировано для большинства Африки ».
Он и группа друзей и семьи собрали 2 миллиона долларов, чтобы приобрести микрофинансовый банк в 2020 году. Они включали средства от продажи его лондонского дома, утверждает он. Организация, получившая лицензию на сбережения и кредиты, первую в своем роде, предоставленную за 10 лет, служила основанием для испытаний для своих нынешних банковских решений.
К 2022 году Affinity собрала дополнительные 3 миллиона долларов в предварительном раунде, чтобы обновить эту лицензию. После нескольких месяцев тестирования скрытности, Fintech официально запустил свое приложение в октябре прошлого года после получения одобрения Банка Ганы, апекс -банка страны.
Ганский финтех обслуживает как отдельных лиц, так и микропредакций, которые часто неразличимы в Африке. Клиенты получают бесплатную экономию и текущие учетные записи без ограничений на транзакции, и платформа сразу же начинает считать пользователей кредитов в зависимости от истории их транзакций.
После нескольких месяцев использования Affinity расширяет кредитные линии с ежемесячными процентными ставками 3-7%. Fintech, базирующаяся в ACCRA, выплачивала более 15 миллионов долларов за кредиты по различным продуктам, при этом мгновенные кредиты выросли на 30% в месяц, а ставка неработающих кредитов (NPL)-3%.
Гибридный подход: цифровой банкинг с физическим прикосновением
Клиенты также могут получить доступ к другим банковским услугам, включая сбережения, платежи, инвестиции и переводы в банки и мобильные денежные кошельки. В прошлом месяце 89% притоков депозитов, которые выросли на 54% в месяц с момента его запуска, поступили от мобильных пополнений денег, оставшиеся 11% от банковских переводов.
Кредиты составляют более 90% доходов Affinity, при этом оставшиеся 10% поступают от сборов и комиссий по таким услугам, как счета за коммунальные услуги и интернет -платежи через USSD и мобильное приложение. По данным Мугейна, его доход увеличился на 37% за месяц за последние шесть месяцев.
Как и многие цифровые банки в Африке, Affinity сочетает в себе онлайн -банкинг с автономными точками взаимодействия через сеть агентов. Эти агенты, около 30 из них, лично встречают малых предприятий, борются с ними в приложение и помогают преодолеть пробел в траст для начинающих пользователей цифрового банкинга.
Из 50 000 клиентов 26 000 присоединились к сети агентства и 24 000 зарегистрировались с использованием мобильного приложения. Примечательно, что 55% клиентов с агентом перешли к приложению, демонстрируя сильное цифровое принятие после адаптации.
«Этот сдвиг привел нас к переосмыслению нашей стратегии агентства — фокусировавшись на использовании агентов для адаптации, первоначального образования и повышения цифровой грамотности, чтобы поощрять принятие приложений. Мы рады уточнить этот подход к гибридному росту по мере масштаба », — сказал Могейн.
Семенный раунд Affinity за 8 миллионов долларов возглавлял европейские венчурные фирмы Grazia Equity (Германия) и поддержание VC (Лондон), отмечающие свои первые африканские инвестиции. Другими инвесторами являются Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, Impact Assets, присоединение к Eldon Capital и раннему спонсору.
«В Backed мы являемся основателем, и мы не могли придумать лучшего человека, чтобы построить местный банк Африки, чем Тарек»,-сказал Андре де Хэс, основатель и управляющий партнер в Backed. «Он начал свою карьеру, инвестировав в банки в рамках финансового кризиса 2008 года, стал экспертом в области регулирования и стратегии, и создал банковский программный станок мирового класса для Affinity с нуля. Его способность общаться с клиентами и понимать, что он способствовал впечатляющим ранним числам пользователей ».
