Один из самых активных инвесторов Африки, известных ранними ставками на единорогов, таких как Flutterwave, Andela и Wave, обеспечил свежий капитал для инвестиций в стартапы по всему континенту. Это связано с финансированием и объемами в Африке, что в прошлом году видели лишь небольшой падение в прошлом году, сообщает отчет VC Firm Partech.
Loftyinc Capital, которая в основном поддерживает стартапы на стадии предварительного и семян в течение более десяти лет, достигла первого закрытия своего третьего фонда, Loftyinc Alpha, на сумму 43 миллиона долларов.
В отличие от своего более раннего фокуса, этот фонд будет нацелен на поздние семени и стартапы серии А, сохраняя при этом географический фокус в Нигерии, Египте, Кении и франкоязычной Африке, основателе и управляющем партнере Идрис Айо Белло.
Первое закрытие привлекло разнообразную группу партнеров с ограниченной ответственностью, в том числе суверенные фонды богатства с Ближнего Востока и Африки, такие как Египет MSMEDA и фонд Анавы Туниса. Финансовые учреждения по развитию, такие как FMO, Proparco (FISEA), Africagrow, IFC и первые партнеры из сша, также участвовали в африканских индивидуальных лицах с высоким уровнем сети (HNIS) и европейскими семейными офисами.
Белло, который запустил первый инвестиционный автомобиль Loftyinc в 2012 году, является одним из немногих инвесторов, ставших свидетелями технологий Африки из первых рук. Его фирма поддержала стартапы на различных этапах, от диверсификации стартапов за пределами Fintech и роста технического таланта до бумы единорога в 2021 году и текущего замедления финансирования.
Предварительно семенный автомобиль, управляемый сетью ангелов, который с тех пор превратился в самообеспеченное сообщество из более чем 250 инвесторов по всей Африке и диаспоре, заложил основу для первого структурированного венчурного фонда Loftyinc.
В 2017 году фирма венчурного капитала в Лагосе собрала свой первый институциональный фонд в 1,1 млн. Долл. сша, исключительно от HNIS и полностью развернута в Нигерии. Белло, который запустил фонд с Маршей Вульф и Майклом Олувагбеми, сказал, что он доставил 5,7-кратный DPI (денежный доход) своим инвесторам, обусловленным выходами и вторичными из FlutterWave и общей атлантической поддержки HealthTech Health Health.
К 2021 году Loftyinc запустила свой второй VC Fund, первоначально нацеленный на 10 миллионов долларов, но закрывшись на уровне 14,2 млн. Долл. сша. Этот второй фонд расширился за пределы своего рынка за пределами Нигерии и принял панафриканский подход, инвестируя в стартапы по всему Египту, Южной Африке и франкоязычной Африке-рынкам, где Loftyinc стремится оставаться активным.
Среди его инвесторов была Meta, благодаря своей команде NPE, отмечающую первые и единственные инвестиции технологического гиганта в африканскую капельницу.
Соединение семян и серии А зазор
Благодаря своему третьему фонду, Loftyinc усовершенствовает свою инвестиционную стратегию для решения серьезной проблемы в стартап-экосистеме Африки: низкий уровень выпускников от предварительного семени до серии A. Африканский ландшафт VC в среднем по самым крутым размерам в серии A (-18%) и серии B (-27%) в прошлом году, согласно отчету Partech.
Белло отмечает, что, хотя ангельские сети Loftyinc и микро-фонды помогли охватить предварительные и семенные раунды, реальный разрыв в финансировании возникает на позднем семени, где стартапам нуждается в структурированной поддержке для масштабирования и защиты капитала.
«В предварительном семени и семенах много шумиха, но по серии A вопросы, которые задают инвесторам, очень разные»,-сказал он. «Наша цель — прийти в Seed, но наш мандат — помочь вам добраться до серии А. Мы хотим быть фирмой, которая получает стартапы над этим горбом».
Позиционирование стартапов для раундов серии А, где он планирует сделать последующие инвестиции и привлечь со-инвестиции, также укрепит трубопровод «оппортунистически» для африканских инвесторов высших уровней на этапах серии А и роста, таких как TLCO Capital, Partech и Norrsken22.
Белло говорит, что Лофтинк различает себя на многолюдном рынке инвестиций на ранней стадии в Африке, используя операционную экспертизу и сети своих партнеров. Благодаря более 200 инвестициям и 14 выходам, управляющий партнер утверждает, что фирма предоставляет больше, чем капитал, предлагая доступ к рынку, поддержку развития бизнеса и составление инвесторов для своих портфельных компаний.
Loftyinc расширила свою руководящую команду с помощью своего последнего фонда, чтобы не отставать от развивающейся стратегии и растущего портфеля, что является важным шагом для региональной экспертизы и исполнения, поскольку он инвестирует в стартапы, которые требуют локализованной поддержки.
За последние два года фирма добавила Мариам Камель и Кевин Симмонс в качестве генеральных партнеров. Они применяют свои инвестиционные банкинги, инвестирование ангелов и эксплуатационный опыт ВК по всему Ближнему Востоку и Африке, чтобы помочь углубить присутствие фирмы в регионах Африки на востоке, на севере и франкоязыке (где будет развернуто не менее 30% фонда).
«Они приносят опыт фонда и инвесторов, который связан с нашими географическими планами и выходом», — сказал Белло, добавив, что Oluwagbemi и Wulff будут продолжать управлять предыдущими фондами Loftyinc, поддерживая переход в этот более крупный, более структурированный фонд.
Loftyinc Alpha говорит, что она поддерживает инновации, которые стимулируют «повседневную экономику» Африки. Большая часть этого будет вращаться вокруг финансовых услуг, которые остаются наиболее доминирующим сектором в африканских технологиях, что составляет 60% стартапов более 2 млрд. Долл. логистика и транспорт; HealthTech; розничная торговля; климат; и глубокие технологии и ИИ, где они применяют в качестве факторов в других секторах.
Портфолио фирмы охватывает заметные стартапы, в том числе Uber, поддерживаемая Uber, платформу финансирования транспортных средств Moave, приложение для торговли в стиле Robinhoot в египте и африканскую платформу электронной коммерции B2B Omniretail.
